國家理財規(guī)劃師招生簡章 

隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。理財規(guī)劃師是一種權(quán)威理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布. 我機(jī)構(gòu)自2006年以來，已成功在本地區(qū)開辦十期共20個培訓(xùn)班，參訓(xùn)認(rèn)證學(xué)員達(dá)1800多人！

職業(yè)定義：運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

文化程度：大專畢業(yè)以上。

 一、認(rèn)證價值 2006年理財規(guī)劃師最新的國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動部頒布，《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是由我國政府頒發(fā)的官方法定證書，認(rèn)證特點突出權(quán)威性、實用性，結(jié)合中國國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊，全國通用，根據(jù)國家人事部、勞動保障部的最新規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個國家以及國際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可�！吨腥A人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團(tuán)證書性質(zhì)，不具備政府法定的認(rèn)可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)承認(rèn)。   

二、學(xué)習(xí)收益 1．擁有專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓(xùn)­­——提升職場競爭力； 2. 掌握綜合全面的理財知識——拓展職業(yè)選擇面； 3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢與時俱進(jìn)——提升個人價值； 4．獲取國家法定職業(yè)資格認(rèn)證——持證上崗提升客戶信任度。   

三、報考對象  銀行的分管個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員； 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理； 保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員； 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員； 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；  提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。   

四、課程特色  培訓(xùn)目的： 通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具 備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。獲得國家職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。 培訓(xùn)內(nèi)容： 與國際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會計報表與財務(wù)分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票證券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務(wù)操作課程。 培訓(xùn)方式： 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、視頻授課、專家論壇多種最前沿的學(xué)習(xí)模式相結(jié)合，通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式，強(qiáng)化學(xué)員在理財規(guī)劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告額度能力和開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。 授課師資： 國內(nèi)知名教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務(wù)策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。   

五、鑒定等級：助理理財規(guī)劃師（三級）、理財規(guī)劃師（二級）。

六、報名條件:

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分三級，一級為“高級理財規(guī)劃師”，二級為“中級理財規(guī)劃師”，三級為“助理理財規(guī)劃師”。

　　三級助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書．

　　二級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作5年以上。

（5）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大中專學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（6）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（8）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（9）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　一級高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

（2）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（3）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

證書頒發(fā)：

由國家勞動和社會保障部統(tǒng)一鑒定，學(xué)員完成全部規(guī)定課程，通過勞動部全國統(tǒng)一的職業(yè)資格考試，獲得國家勞動和社會保障部頒發(fā)《理財規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》，助理理財規(guī)劃師頒發(fā)國家三級職業(yè)資格證書，理財規(guī)劃師頒發(fā)國家二級職業(yè)資格證書。

七、考試方式 每年5月、11月，全國統(tǒng)考，分理論知識考試和專業(yè)技能考核，理論知識考試采用閉卷筆試方式，專業(yè)技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業(yè)技能考核均實行百分制，成績皆達(dá)60分及以上者為合格。理論知識與專業(yè)技能考核通過后，還須進(jìn)行綜合評審。   

八、報考手續(xù) 1、填寫報名表：《中華人民共和國職業(yè)資格鑒定申報表》兩份； 2、提供資歷證明（身份證正反面、學(xué)歷證書掃描件各1份）； 3、二寸彩色照片電子照 4、提供單位出證有關(guān)人事工作證明原件1份（A4紙，需加蓋人事部公章）。

七、上課地點   南通

    八、收費標(biāo)準(zhǔn) 理財規(guī)劃師   三級5800元  二級8300元 （所有公司價格為除教材之外的全部費用，教材學(xué)員可自備，也可由公司代購！）   聯(lián)系老師： 周 老 師      聯(lián)系電話：15950887590   在 線QQ：2582128988