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CFP打造中國一流理財規(guī)劃師
注冊理財規(guī)劃師CFP培訓(xùn)認(rèn)證招生簡章
2007年我國金融市場全面對外開放，"以產(chǎn)品銷售為中心"開始向"以客戶需求為中心"的顧問式服務(wù)轉(zhuǎn)型，理財從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的核心競爭力。銀行、保險、證券、投資、理財、信托等金融機構(gòu)迫切需要對從事理財工作的人員進行專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)，以擁有一批高素質(zhì)的理財專家，提高機構(gòu)的專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)。
根據(jù)《中共中央全國人才隊伍建設(shè)規(guī)劃綱要》，為了滿足金融業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新趨勢又適合中國國情，既精通金融理論又擅長營銷實踐的個人理財專家，由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會（CICFP）發(fā)起的注冊理財規(guī)劃師CFP資格認(rèn)證工作已全面開始。
一、主辦單位：
經(jīng)中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP南京管理中心授權(quán)，南通博圣培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)南通地區(qū)CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)、考試組織工作。
二、培訓(xùn)對象：
1、銀行的高管人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、對私部門的管理人員和理財專員；
2、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級主任、業(yè)務(wù)人員；
3、證券公司的銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員；
4、基金公司、投資公司的銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5、投資咨詢公司、理財公司、擔(dān)保公司、管理咨詢公司的高級咨詢專家及從業(yè)人員；
6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、稅務(wù)師、律師；
7、對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的人員。
三、報名資格（凡滿足下列條件之一者）：
1、具有碩士（或同等學(xué)歷）及以上學(xué)歷，從事相關(guān)工作滿1年以上；
2、具有本科（或同等學(xué)歷），從事相關(guān)工作滿2年以上；
3、具有金融或財務(wù)中級職稱，從事相關(guān)工作滿2年以上；
4、具有大專（或同等學(xué)歷），從事相關(guān)工作滿3年以上；
5、具有金融行業(yè)助理職稱，從事相關(guān)工作滿3年以上；
6、沒有上述學(xué)歷或職稱但從事金融工作滿5年以上；
7、經(jīng)考試委員會特殊批準(zhǔn)的相關(guān)人員。
四、課程內(nèi)容：
統(tǒng)一使用中國注冊理財規(guī)劃師資格認(rèn)證培訓(xùn)考試指定教材，由知名理財專家、教授和海外資深理財專家、學(xué)者組成的CICFP專家講師團全中文授課。
必修課程：《金融基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃工作要求》、《投資學(xué)基礎(chǔ)和實務(wù)》、《保險規(guī)劃》、《財務(wù)基礎(chǔ)和稅務(wù)籌劃》、《理財顧問營銷和心理》、《綜合理財規(guī)劃》
五、培訓(xùn)考試及認(rèn)證：
CFP認(rèn)證培訓(xùn)工作實行招生、培訓(xùn)、考試、發(fā)證、后續(xù)教育一體化服務(wù)。學(xué)員完成培訓(xùn)后，經(jīng)過理論基礎(chǔ)知識閉卷考試（總分100）和理財規(guī)劃方案設(shè)計考核（總分100），合格者將獲得由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)的“中國注冊理財規(guī)劃師資格證書(CFP)”，該證書將為持證人今后從事理財規(guī)劃工作提供必備的執(zhí)業(yè)依據(jù)。目前中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會已與國際金融財務(wù)策劃師學(xué)會（SIRFP）及香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會（RFP-HK）簽署了專業(yè)資格互認(rèn)協(xié)議，即學(xué)員取得CFP資格后可豁免考試直接申請其他兩個協(xié)會的資格證書。對于取得證書的人員我們在征求本人意見后，在國家及各省、市主流權(quán)威媒體予以公布，同時也將向所在單位或機構(gòu)推薦優(yōu)秀會員競爭理財領(lǐng)導(dǎo)崗位或相應(yīng)工作。
六、培訓(xùn)時間地點：
培訓(xùn)地點：南通市區(qū)
培訓(xùn)時間：第一期于2010年7月開課, 108課時.
七、報名資料：
1、身份證、學(xué)歷證書、職稱證書原件及復(fù)印件各2份；
2、1寸、2寸免冠彩色近照各4張；
3、填寫中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會資格認(rèn)證報名表。
CFP 注冊理財規(guī)劃師培訓(xùn)考試南通項目中心
辦公地址： 南通市躍龍路38號 國際大廈319室(電視塔南側(cè)100米)
咨詢熱線： 85321848 董老師 13186570936 13906297632
官方網(wǎng)站： http://www.cfp.org.cn
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